
Викрадена разом із найкращою подругою Брі на Гелловін, студентка Тесмін переодягається хлопцем, щоб вижити в полоні на острові Варг. Але її запах привертає увагу Северина, короля перевертнів, якого катує прокляття, що перетворює кожен повний місяць на агонію. Вирішивши врятувати Брі та втекти, Тесмін приховує свою особистість, навіть коли незбагненний зв'язок тягне її до викрадача. Коли її дотик заспокоює його вовка, а небезпечне випробування пробуджує її власну приховану природу, вона починає підозрювати, що вона і є призначена пара, яку він не зміг знайти. Їхнє дедалі сильніше кохання кидає виклик ворожості острова до людських жінок, а брат Северина Доріан і ревнива Віола плетуть інтриги, щоб розлучити їх і захопити його трон. Обманута, ніби її від'їзд урятує його, Тесмін повертається на материк, але виявляє, що відстань не дає безпеки. Коли зрада втягує острів у війну, вона мусить повернутися, щоб зустріти прокляття та битися поруч із королем, від якого колись хотіла втекти.