
Para mabayaran ang kanyang mga utang, inilalagay ni Leo, isang bankrupt na intern ng auction house, ang peke na kaliskis ng dragon sa black-market bidding at hindi sinasadyang napatawag si Kael, ang huling itim na dragon sa mundo. Bago pa bumagsak ang martilyo, pumulupot ang buntot ni Kael sa baywang ni Leo habang ipinapahayag niya sa harap ng madla: “Ninakawan mo ako. Ngayon, akin ka na.” Nang magsanib-puwersa ang dragon hunter na si Grim at ang creditor na si Marcus para tusukin ng palasong gawa sa ngipin ng dragon ang buto ng pakpak ni Kael at ipitin siya sa ilalim ng mga guho, hindi na makapanood na lang si Leo. Binali niya ang kanyang na-dislocate na hinlalaki para makawala sa gintong tanikala at tumakbong nakapaa pabalik sa larangan ng digmaan, at pinoprotektahan ang dragon gamit ang sarili niyang katawan. Sa gitna ng mga guho, kinagat ni Kael ang sarili niyang dila at pinainom si Leo ng dugo ng dragon, ibinubuhos sa kanya ang hininga at enerhiya ng ley line, at nabuo sa pagitan nila ang isang hindi masisirang empathic na ugnayan.