జంతువు లేకుండా జన్మించిన, బహిష్కరించబడిన క్లోయ్ అనుకోకుండా డ్రాగన్ రాజు డ్రాకన్ను తన తోడుగా బంధిస్తుంది. నిషేధిత ప్రేమ వికసించగా, ఆమె ఒక అసాధ్యమైన ఎంపికను ఎదుర్కొంటుంది: ఆమె ప్రేమించే డ్రాగన్ను రక్షించడం, లేదా తన తెగను రక్షించడానికి అతన్ని చంపడం.