எலோவென் தன் காதலரான வெள்ளை டிராகன் உயர்குடி லூசியனின் வாரிசைப் பெற்றெடுக்க எல்லாவற்றையும் பணயம் வைக்கிறாள். ஆனால் தவறாகப் போன ஒரு சடங்கு, அச்சமூட்டும் கருப்பு டிராகன் அரசன் கெய்லோரின் குழந்தையை அவள் கருவில் சுமக்கும்படி செய்துவிடுகிறது.