
Untuk melunaskan hutangnya, Leo, pelatih rumah lelong yang muflis, meletakkan sisik naga palsu untuk dilelong di pasaran gelap dan tanpa sedar memanggil Kael, naga hitam terakhir di muka bumi. Sebelum tukul jatuh, ekor Kael melingkari pinggang Leo ketika dia mengisytiharkan di hadapan orang ramai: “Kau mencuri daripadaku. Kini kau milikku.” Apabila pemburu naga Grim dan pemiutang Marcus bersekutu untuk menembusi tulang sayap Kael dengan anak panah gigi naga dan menindihnya di bawah runtuhan, Leo tidak lagi boleh berdiam diri. Dia mematahkan ibu jarinya yang terkehel untuk melepaskan diri daripada rantai emas lalu berlari berkaki ayam kembali ke medan pertempuran, melindungi naga itu dengan tubuhnya sendiri. Di tengah runtuhan, Kael menggigit lidahnya sendiri dan memberi Leo meminum darah naga, mengalirkan nafas dan tenaga garis ley ke dalam dirinya, lalu menempa ikatan empati yang tidak dapat dipatahkan antara mereka.