태양 불사조의 후계자 세라피나는 전생에서 사일러스에게 잔혹하게 배신당해 죽임을 당했다. 짝 선택 의식에서 다시 태어난 그녀는 사일러스와 가짜 불사조 엘라라의 이기적인 음모를 꿰뚫어 본다. 그녀는 조용하고 충직한 하급 라이칸 알라릭을 선택한다. 오만한 두 사람은 자정의 정점 시험에서 스스로 무너진다. 알라릭은 라이칸의 왕좌를 물려받고, 두 사람은 성대한 결혼식을 올리며 영원히 행복하게 산다.