魔法学院で、ハンナは冷酷なパートナーの不死鳥フレッドを捨て、疎外されていたドラコニアンのレナードを選ぶ。二人は少しずつ信頼と愛情を取り戻していき、一方フレッドは拒絶と孤独に直面する。ハンナとレナードは、癒やしと寄り添いを通じてさらに距離を縮めていく。