世界的な貿易連合が、フェンシングで紛争を解決している。夏国は経済発展のために加わり、七つの国は東の省で石炭を採掘する権利を争う。剣の王チェン・リーは、たった一人で七つの国と戦って命を落とす。弟のチェン・シュンは復讐して七つの国を倒すが、チェン・リーの最後の願いは、チェン・シュンが二度と剣を使わないことだった。ニン・シュエに救われたあと、チェン・シュンは小さなフェンシング学校に身を寄せる。敵が襲ってくると、彼は学校を守るために剣を使い、誓いを破る。七つの国はニン・シュエを捕らえ、チェン・シュンに月光の神剣を差し出すよう迫り、彼はその代償として右手を失う。七つの国の剣魔は夏国の多くの戦士を倒し、チェン・シュンは誤解されてしまう。最後に、チェン・シュンは左手で戦って剣魔を倒し、国の名誉を取り戻す。