एलोवेन अपने प्रेमी, व्हाइट ड्रैगन के कुलीन लूसियन के वारिस को जन्म देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। लेकिन एक अनुष्ठान गलत हो जाने से वह भयानक ब्लैक ड्रैगन किंग कैलोर के बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है।