אלוון מסכנת הכול כדי ללדת את יורשו של אהובה, אציל הדרקון הלבן לוסיאן. אבל טקס שהשתבש משאיר אותה בהריון מילדו של קיילור, מלך הדרקון השחור המפחיד.