
تمسین، دانشجویی که شب هالووین همراه با بهترین دوستش بری ربوده شده، برای زنده ماندن در اسارت در جزیره وارگ خود را به شکل یک پسر درمیآورد. اما بوی او توجه سورین، پادشاه گرگینهها را جلب میکند که نفرینی او را عذاب میدهد و هر ماه کامل را به رنجی جانکاه بدل میکند. تمسین مصمم است بری را نجات دهد و فرار کند، پس هویتش را پنهان میکند، حتی وقتی پیوندی توضیحناپذیر او را به سوی اسرکنندهاش میکشاند. وقتی لمس او گرگ پادشاه را آرام میکند و آزمونی خطرناک سرشت پنهان خود او را بیدار میکند، به این گمان میافتد که همان همسر مقدری است که پادشاه هرگز نتوانسته بود پیدا کند. عشق روزافزون آن دو با دشمنی جزیره نسبت به زنان انسان درمیافتد، در حالی که دوریان، برادر سورین، و ویولای حسود نقشه میکشند آنها را از هم جدا کنند و تاجوتخت او را بربایند. تمسین که فریب خورده و باور کرده رفتنش پادشاه را نجات میدهد، به سرزمین اصلی برمیگردد، اما درمییابد که فاصله امنیتی نمیآورد. وقتی خیانت جزیره را به جنگ میکشاند، باید برگردد تا با نفرین روبهرو شود و در کنار پادشاهی بجنگد که روزی میخواست از او بگریزد.