
رایان، خدمتکار جادوگر بزرگ افسانهای پیتر، پس از آنکه اربابش در میدان نبرد میافتد، اسیر میشود. با شمشیری بر گلو، بلوفی ناامیدانه میزند و ادعا میکند خودِ پیتر است: مردی معمولی و بیجادو که ناگهان خود را قدرتمندترین جادوگر قاره جا میزند. اتفاقی نقصی را در یک آرایش نفرینشده میبیند و نفرین مرگبار ژنرال را برمیدارد و احترام گستردهای به دست میآورد. اما النا، جادوگری سرد، تظاهر او را میفهمد. او برای فاش کردن رازش دام پشت دام میگذارد و بارها او را در معرض خطر مرگ قرار میدهد، اما رایان هر بار بهزحمت از آزمون مرگ جان به در میبرد. بعدتر درمییابد که چاهی عمیق در زیر زمین سدی معمولی نیست، بلکه قفسی است که فرمانروای دیوها را مهر و موم کرده است. با شنیدن سخنان معصومانهی دختری کوچک، نفرت را کنار میگذارد و مهر باستانی را ترمیم میکند. چندی بعد، فرستادگان پادشاهی رقیب با جسد پیتر از راه میرسند. روح جادوگر درگذشته باقی میماند و هویت واقعی رایان را برملا میکند. جسد چشم باز میکند و فرمانروای دیوها سرانجام بیدار میشود. در بحران پایانی، رایان دست النا را میگیرد و پیشنهاد اتحاد میدهد. با هم فرمانروای دیوها را دوباره مهر و موم میکنند. وقتی النا میپرسد او واقعاً کیست، خون را از لبانش پاک میکند و آرام پاسخ میدهد: «فقط خدمتکاری که بلد است آرایشهای جادویی را تعمیر کند.»