Η Κλόι γεννιέται χωρίς δικό της θηρίο, αλλά συνδέεται κατά λάθος με τον Δρακοβασιλιά! Καθώς ο απαγορευμένος έρωτας ανθίζει, έρχεται αντιμέτωπη με ένα αδύνατο δίλημμα: να σώσει τον δράκο που αγαπά ή να τον σκοτώσει για να προστατεύσει τη φυλή της;