পশুবিহীন জন্ম নেওয়া বহিষ্কৃত ক্লোই ঘটনাক্রমে ড্রাগন রাজা ড্রাকনকে তার সঙ্গী হিসেবে আবদ্ধ করে ফেলে। নিষিদ্ধ প্রেম প্রস্ফুটিত হলে, তাকে এক অসম্ভব পছন্দের মুখোমুখি হতে হয়: প্রিয় ড্রাগনকে বাঁচানো, নাকি উপজাতিকে বাঁচাতে তাকে হত্যা করা।