
Отвлечена заедно с най-добрата си приятелка Бри на Хелоуин, студентката Тамсин се преоблича като момче, за да оцелее в плен на остров Варг. Но миризмата ѝ привлича вниманието на Северин, краля на върколаците, измъчван от проклятие, което превръща всяка пълна луна в агония. Решена да спаси Бри и да избяга, Тамсин крие самоличността си, дори когато необяснима връзка я тегли към похитителя ѝ. Когато докосването ѝ успокоява вълка му и опасно изпитание събужда собствената ѝ скрита природа, тя започва да подозира, че е предопределената половинка, която той не е могъл да намери. Растящата им любов се противопоставя на враждебността на острова към човешките жени, докато Дориан, братът на Северин, и ревнивата Виола кроят планове да ги разделят и да завладеят трона му. Подведена да вярва, че заминаването ѝ ще го спаси, Тамсин се връща на континента, само за да открие, че разстоянието не носи сигурност. Когато предателството потапя острова във война, тя трябва да се върне, за да се изправи пред проклятието и да се бие рамо до рамо с краля, от когото някога е искала да избяга.